Des assistants adaptés à vos métiers. Une plateforme commune pour les gouverner.

Aide le support de niveau 1 à répondre aux demandes courantes sur les postes, la messagerie, le VPN et les accès. Prépare un ticket pour le niveau 2 si nécessaire.

Équipes de support informatique

Incident vs demande · Impact / Urgence · Moindre privilège

Aide le support applicatif et les référents métier à utiliser l'ERP, le CRM et les outils internes. Prépare un ticket pour le support de niveau 2 ou l'éditeur si nécessaire.

Support applicatif et référents métier

Demande vs incident vs anomalie · Contournement temporaire

Répond aux questions informatiques courantes des collaborateurs à partir des procédures internes. Si la demande dépasse le support de niveau 1, il prépare un ticket à faire valider.

Tous les collaborateurs

Niveau 1 strict · Vérification d'identité · Anti-ingénierie sociale

Aide les équipes techniques à retrouver les procédures d'exploitation, les bilans d'incident et l'historique des changements, avec les références des documents.

Support N1/N2, exploitation, SRE, astreinte

Commandes exactes · Date de révision · Environnement concerné

Explique aux collaborateurs la politique de sécurité, la charte informatique et les bonnes pratiques définies par l'entreprise.

Tous les collaborateurs, en appui du RSSI

Pédagogique non punitif · Doctrine ANSSI · PSSI fait autorité

Aide les conseillers d'agence à retrouver dans le référentiel interne les produits, tarifs, plafonds et procédures KYC et LCB-FT.

Conseillers d'agence, réseau

KYC · LCB-FT · DDA · Sourçage non négociable

Prépare pour le conseiller un comparatif argumenté des placements et des crédits à partir des règles internes. Le conseiller prend la décision.

Conseillers patrimoine et financement

DDA · MIF II · Test d'adéquation · Taux d'effort / reste à vivre

Aide les conseillers et les gestionnaires à retrouver les garanties, exclusions, plafonds, franchises et délais des contrats IARD et de complémentaire santé.

Conseillers et gestionnaires IARD et santé

CP avant CG · Article L.113-1 · IPID · Secret médical

Aide à retrouver les règles internes sur l'assurance-vie, le PER et la prévoyance : fonctionnement, fiscalité, supports et clauses bénéficiaires. Il prépare l'information sans formuler de conseil personnalisé.

Conseillers épargne et prévoyance, CGP

DDA · DIC PRIIPs · 990 I / 757 B CGI · Désambiguïsation

Aide le conseiller à recueillir les besoins du client, à vérifier la cohérence des informations et à documenter les raisons de son conseil selon la procédure interne.

Conseillers, courtiers, agents et conformité

ACPR 2024-R-03 · L.521-4 · Conseil dans la durée

Explique les garanties d'un contrat de santé : base et taux de remboursement, reste à charge, dispositif 100 % Santé, tiers payant et réseaux de soins.

Conseillers et gestionnaires relation adhérent

BRSS · AMO / AMC · 100 % Santé · RGPD art. 9

Aide les gestionnaires à retrouver les procédures de remboursement, d'affiliation, de radiation, de portabilité et de tiers payant, ainsi que les justificatifs et délais applicables.

Gestionnaires prestations, affiliation, tiers payant

NOEMIE / DRE · Portabilité ANI vs loi Evin · Délai opposable

Compare les niveaux de garantie aux besoins exprimés par l'adhérent et prépare, poste par poste, les éléments nécessaires à la fiche de conseil.

Conseillers mutualistes et conformité

DDA · Code de la mutualité · Part AMO / AMC / RAC

Aide les équipes de conformité à suivre les procédures KYC et LCB-FT : entrée en relation, bénéficiaire effectif, vérification des listes de sanctions et niveau de vigilance.

Conformité, première ligne, correspondants Tracfin

Bénéficiaire effectif · PPE et sanctions · Confidentialité · Décisions traçables